兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)华大基因是国企吗跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)华大基因是国企吗创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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